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全球货币竞贬 黄金避险天堂不变

黄金在4月中旬遭遇空前做空打压,对冲基金及投机客疯狂抛售,加上国际金融大鳄索罗斯减持全球最大的黄金上市交易基金(ETF)12%或约200吨黄金,导致国际黄金价格自4月12日的一连三个交易日暴跌超过245美元或近16%惊人跌幅。

正当黄金走势兵败如山倒之际,“中国大妈”以救世主的姿态出现,逢低出手扫购黄金,一口气将金价从每安士1323美元的谷底推高回1480美元水平,狠狠的教训了金融大鳄一顿。


踏入5月,黄金再次遭遇狙击连日走跌,“中国大妈”被套的说法再次发酵。

但是,“中国大妈”真的被套牢了吗?

美国5月分消费者信心指数远高于预期,提升了市场对美联储局退出无限购债的预期,也削弱了黄金作为避险及对冲通膨的需求,现货黄金大幅走跌。

纵观黄金从2001年的280美元逐步走高至的1923美元历史高位,整个世界的债务问题日益严重,全球各国拼命印钞及量化宽松,欧盟央行及各国解决高债率低成本的危机多次被挪后,感觉上问题似被解决了,但是,这其实只是让危机延迟爆发的一个假象。

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金融大鳄俯首称臣

根据世界黄金协会(WGC)公布最新数据显示,全球央行在2013年第一季的黄金储备剧增109吨,印尼及韩国央行也加入拼命抢购黄金行列,而以“中国大妈”作为代表的中国消费者单单在4月分的10个交易日已扫购了300吨黄金。

继“中国大妈”,印度消费者将趁佛诞日大量抢购黄金,完全不受连日走跌的黄金价格影响,印度政府被逼严厉控制黄金进口,避免引起对外贸易赤字的6.7%数字继续被扩大。

欧洲岛国塞浦路斯于上个月传出可能脱售13.9吨黄金储备,看来只是一个让投机客及对冲基金兴风作浪炒作的借口,金价不堪市场惊慌抛售跌穿每安士1550美元强力技术支撑水平。

不过,“金融大鳄”遇上“中国大妈”也要俯首称臣。

此次的实物黄金与黄金ETF过招,国际黄金对冲基金经理人保尔森财富大失血,2天亏近30亿令吉,再次证明“赌”指数上下的黄金ETF的高风险,相反的,实物黄金价格虽然大跌,但是只要现金充裕及持有力强受影响度将减低,“中国大妈”的智慧更不容质疑。

对冲基金高盛及罗杰斯看跌黄金至1200美元,黄金目前已探低于1397美元的开采生产成本以下,如果情况继续恶化下去,可能导致黄金开采商排队关门大吉,在供不应求的情况下黄金料将再次被强化及推高,这一次对冲基金若再次赌错方向,相信6、7月的第2季度结账时,难保将爆出更多对冲基金宣布破产的危机。

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短期局势分析
白银短期22美元波动

白银跌穿26美元的强大支撑点后,上升轨道难免受损。

技术分析来说,白银短期内会在22美元左右波动,距离20美元的下一个强力支撑线会有10%的下跌空间。

后市展望
试探1200美元

作为黄金孪生兄弟的白银,最近的走势确实与黄金大相径庭,主要是投资者看跌黄金,使到白银跌得快,上升速度却相对的缓慢。

黄金国际价格跌破每安士1500美元后,使投资者大感疑惑,担心黄金过去12年来的多头涨势已终结,最大的支持点落在1000美元,下跌空间扩大。

黄金价格将在1100至1400美元之间寻求另一个支撑点。

技术分析,金价将试探1200美元,如果再往下探将可能测试1100美元支撑。

黄金于2009年冲破1000美元后,间中毫无强大阻力直线上升,一举冲上1923美元历史新高。

同样的,如果继续往下探,相信会在6、7月于1000至1200美之间筑底,寻找新方向,伺机待发,如果金价触底反弹,将会重回1550美元第一道阻力点。

有鉴于此,黄金预料还有1、2个月的波动期,而且波动幅度会剧烈,但对实物黄金投资者来说影响不大。

黄金长远走势必须要重回上升轨道,否则投资者将意兴阑珊,对这个黄色贵金属失去信心及购兴。